Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, halka arz için talep toplama sürecine giriyor. Talep toplama tarihleri 11-13 Şubat 2026 olarak belirlenirken, halka arzın büyüklüğünün 3,1 milyar TL olması bekleniyor. Şirketin toplam büyüklüğünün ise 9 milyar TL’ye yakın olacağı öngörülüyor.
Halka arz kapsamında, şirketin 562 milyon TL olan sermayesi 862 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu artışla birlikte 240 milyon TL ve mevcut 40 milyon TL’lik ortak satışı halka arz edilecek. Halka arz fiyatı ise 11,20 TL olarak belirlendi.
Ata Turizm’in 6 Şubat 2026 tarihli izahnamesine göre, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü. Şirketin gelir kaynakları arasında turizm otelcilik, restoran, madencilik, sıcak hava balonculuğu ve turistik perakende mağazacılık yer alıyor. Şirketin, iştirakleriyle birlikte yıllık 300 bin yabancı turisti ağırladığı belirtiliyor. 2025’in ilk 9 ayında 1,6 milyar TL gelir elde eden şirketin, 2024’ün aynı döneminde 1,835 milyar TL gelir elde ettiği görülüyor. Şirketin gelirleri 2022’de 1,5 milyar TL, 2023’te ise 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmişken, 2024 yılındaki toplam geliri 2,4 milyar TL olarak kaydedildi.
Kar rakamları ise gelirlerle aynı paralellikte seyretmiyor. 2022’de 367 milyon TL, 2023’te 375 milyon TL ve 2024’te 603 milyon TL kar açıklayan şirketin, 2024’ün ilk 9 ayında 411 milyon TL, 2025’in ilk 9 ayında ise 284 milyon TL kar elde ettiği görülüyor.
İzahnamede dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise, şirketin finansal yeniden yapılandırma sürecinde olması. Bu süreç kapsamında, Double Tree By Hilton, Secret Mansion, Sacred Hoise otelleri ve Han Restoran’ın mülkiyetinin bir bankaya devredildiği belirtiliyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek 2,6 milyar TL gelirin %80-90’ını (yaklaşık 2 milyar TL) bu gayrimenkulleri geri almak için kullanmayı planlıyor. Ata Turizm’in, anlaşma gereği bu gayrimenkulleri satın alma opsiyonu bulunuyor.
Şirketin toplam varlıkları 2022 yılsonunda 3,1 milyar TL iken, 2025’in ilk 9 ayında 3,5 milyar TL’ye yükseldi. Kısa vadeli borçlar 2022’de 457 milyon TL iken, 625 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Uzun vadeli borçlar ise 502 milyon TL’den 457 milyon TL’ye geriledi. Şirketin toplam borcu ise 1 milyar 82 milyon TL civarında seyrediyor. Bu da varlıklarının yaklaşık üçte biri kadar borcu olduğu anlamına geliyor.