Akbank, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 600 milyon ABD doları tutarındaki Basel-III uyumlu İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracıyla dikkatleri üzerine çekti. 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu olarak ihraç edilen tahvillerin kupon oranı ise %7,95 olarak belirlendi. Bu oran, Türk bankacılık sektöründe bir ilk olarak, kupon oranı %8 seviyesinin altında gerçekleşen bir AT-1 ihracını işaret ediyor.
Akbank’ın 2024 yılındaki ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu işlem, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar ABD doları üzerinde talep toplayan ihraca, fiyat revizyonları sonrasında 2,6 milyar ABD doları talep geldi. İşleme 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı katılım gösterdi. Bu yatırımcıların coğrafi dağılımı ise oldukça çeşitlilik gösterdi. Katılımcıların %30,3’ü Birleşik Krallık, %29,1’i Amerika Birleşik Devletleri, %21,4’ü Avrupa, %14,3’ü Orta Doğu ve %5’i ise Asya’dan geldi.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başarılı eurobond ihracıyla Akbank’ın uluslararası piyasalardaki itibarını bir kez daha kanıtladıklarını belirtti. Gür, “Akbank’ın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor” dedi.
Bu başarılı ihraç, Akbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini ve Türk bankacılık sektörünün potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Düşük kupon oranı ve yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankaya olan inancının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
DİKKAT: Bu haberin konusuyla ilgisi olmayan bir olay da raporlanmıştır. Tekirdağ’da bir kasapta çalışan E.G. adlı bir kadın, kıyma makinesine elini kaptırması sonucu yaralanmıştır. E.G., kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırılmıştır.
News
