Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1 milyar dolarlık sukuk ihracıyla önemli bir başarıya imza attı. Bu işlem, hem bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı unvanını kazandı hem de bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan TPAO yetkilileri, bu tarihi başarının Türkiye’nin enerji vizyonuna ve dev projelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 yıl vadeli sukuk ihracının büyük ilgi gördüğünü ve başlangıç hedeflerinin 7,3 katı talep toplandığını vurguladı. Bayraktar, “TPAO’nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti.” dedi.
İhraca gösterilen yoğun ilgi, Türkiye’nin enerji projelerine olan güveni de gözler önüne serdi. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerine duyulan inancın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı.
TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendiren bu önemli adım, aynı zamanda milli enerji hamlesi kapsamında yürütülen dev projelere alternatif finansman kaynakları oluşturma hedefine de hizmet ediyor. Bayraktar, “Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak yer aldı. TPAO’nun bu başarısı, kamu kurumları arasında ilk olma özelliği taşıması ve sonraki finansman süreçlerine örnek teşkil etmesi açısından büyük önem taşıyor.
Bu haber TRT Haber‘den alınmıştır.
News
