Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, kapsamlı altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını duyurdu. Bu işlem, Enerjisa Enerji’nin sermaye piyasalarındaki güçlü itibarını ve finansmana erişim gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Habertürk’te yer alan habere göre, bu yeni ihraçla birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL’ye ulaştı.
Enerjisa Enerji, 2025 yılı içinde reel sektörde tahvil ihraç büyüklüğü açısından iki kez kırdığı rekoru, bu yeni işlemle bir kez daha yeniledi. Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç, ikinci yılın sonundan itibaren her yıl sonu bir kez kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırıldı ve BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi rekabetçi bir fiyatla tamamlandı. Bu başarı, piyasada genellikle 1 ila 2 yıl vadeli ihraçların gerçekleştirildiği bir ortamda, hem büyüklüğü hem de vadesiyle reel sektör için yeni bir eşik oluşturdu.
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Beşinci tarife döneminin başında gerçekleştirdiğimiz bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır,” dedi. Pınar, dağıtım iş kolunun öngörülebilir gelir yapısına uygun olarak tasarlanan bu finansman modelinin, bilanço güçlerini pekiştirdiğini ve yatırımlarını daha istikrarlı bir zeminde büyütebilmelerini sağladığını belirtti. Ayrıca, küresel ve yerel dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde bu vade ve büyüklükteki bir işlemin başarılmasının, Enerjisa’nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Şirket, “Daha İyi Bir Gelecek” vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdürerek, 5. tarife dönemine güçlü bir finansal yapıyla girdi. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliği, daha akıllı ve dayanıklı dağıtım şebekelerini zorunlu kılarken, Enerjisa Enerji altyapısını güçlendirme ve büyütme çalışmalarına odaklanarak Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Bu rekor ihraç, şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk gelirken, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesiyle de uyum sağlıyor. Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich de, bu tahvil ihracının önemini vurguladı.
News
