Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji sektöründeki dev projelerine finansman sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık sukuk ihracıyla tarihi bir başarıya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sosyal medya hesabından duyurduğu üzere, bu işlem hem bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı unvanını kazandı hem de bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti.
Bakan Bayraktar, TPAO’nun başarısını değerlendirirken, “TPAO’nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık,” dedi. Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı. 5,5 milyar dolarlık rekor talep gören bu tarihi işlem, hedefin tam 7,3 katı bir ilgiyle karşılandı.
Bu büyük ilgi, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye’nin küresel sermaye piyasalarındaki itibarını da güçlendirdi. Yüzde 6,30’luk bir fiyatlamayla sonuçlanan ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.
TPAO’dan yapılan açıklamaya göre, sukuk ihracı Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak görev aldı.
Bu başarılı sukuk ihracı, TPAO’nun kamu kurumları arasında ilk kez bu işlemi gerçekleştirmesiyle de ayrı bir önem taşıyor. Aynı zamanda, TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve gelecekteki finansman süreçlerine örnek teşkil etmesi açısından kritik bir rol oynuyor. TPAO, milli enerji hamlesi kapsamında yürüttüğü dev projeler için alternatif finansman kaynakları oluşturarak, Türkiye’nin ekonomik değerine katkı sağlamaya devam edecek.
Kaynak: Habertürk
News
