Turkcell, 1 milyar dolarlık rekor büyüklükteki uluslararası Murabaha sendikasyonu ile dikkat çekiyor. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan gelen yoğun talep üzerine 2,4 kat artırılarak 1 milyar dolara yükseltildi. Bu, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçti.
Sağlanan finansman, Turkcell’in 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek. HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı. Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini güçlendirirken, uzun vadeli yatırım kapasitesini de artırıyor.
İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsallerine göre oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. Kredinin nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenirken, piyasa standardı olan 5 yılın üzerine çıkıldı. Ayrıca, kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”
News
