Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Turkcell, uluslararası piyasalardan büyük ilgi gören bir işlemle dikkat çekti. Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan Murabaha sendikasyonu, hedeflenenin 2,4 katı talep görerek 1 milyar dolara yükseltildi. Bu, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçti.
Sağlanan finansman, Turkcell’in 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek. İşlem, faizsiz finansman ilkelerine dayalı olarak gerçekleştirildi ve Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini güçlendirdi.
HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı. Bu güçlü konsorsiyum, işlemin uluslararası arenada ne kadar ilgi gördüğünün bir göstergesi.
Kredi, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenirken, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Ayrıca, kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin geleceğin teknolojilerini inşa ederken finansal açıdan da güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Kalyon, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesi için sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarının önemine dikkat çekti.
Kalyon, sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilginin, Turkcell’in finansal gücünü, sağlam bilanço yapısını ve yatırım stratejisini uluslararası yatırımcıların güçlü bir şekilde desteklediğini gösterdiğini belirtti. 7 yıl vade ve uygun maliyet koşullarıyla sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarına ivme kazandıracak ve uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.
Bu önemli gelişme, Turkcell’in sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güçlü bir oyuncu olduğunu ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Kaynak: Habertürk
News
